Tarjetas de Administración de Inversiones y Riesgos
Administración de Inversiones y Riesgos: Guía Completa
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Gestión de riesgos financieros
28 tarjetas
Tarjeta 1
Pregunta: ¿Qué indica la covarianza entre los rendimientos de dos activos?
Respuesta: Si los rendimientos tienden a moverse en la misma dirección (covarianza positiva), en direcciones opuestas (covarianza negativa) o si no existe una re
Tarjeta 2
Pregunta: ¿Qué significa una covarianza positiva entre dos inversiones?
Respuesta: Que ambos activos tienden a subir o bajar al mismo tiempo.
Tarjeta 3
Pregunta: ¿Qué implica una covarianza negativa entre dos inversiones?
Respuesta: Que cuando uno sube, el otro tiende a bajar.
Tarjeta 4
Pregunta: ¿Qué mide la correlación y cuál es su rango de valores?
Respuesta: Mide la intensidad y dirección de la relación entre dos activos; su valor va entre −1 y 1.
Tarjeta 5
Pregunta: ¿Qué indica una correlación cercana a 1?
Respuesta: Una relación positiva fuerte entre los rendimientos de los activos.
Tarjeta 6
Pregunta: ¿Qué indica una correlación cercana a −1?
Respuesta: Una relación negativa fuerte entre los rendimientos de los activos.
Tarjeta 7
Pregunta: ¿Qué significa una correlación cercana a 0?
Respuesta: Que existe una relación débil o inexistente entre los movimientos de los activos.
Tarjeta 8
Pregunta: ¿Por qué es importante combinar activos con correlación baja o negativa en un portafolio?
Respuesta: Porque ayuda a reducir el riesgo total del portafolio mediante diversificación más efectiva cuando los activos no se comportan igual.
Tarjeta 9
Pregunta: Define riesgo financiero.
Respuesta: Es la posibilidad de que una inversión no genere el resultado esperado o produzca una pérdida.
Tarjeta 10
Pregunta: ¿Qué es el riesgo de mercado?
Respuesta: Pérdidas ocasionadas por cambios en precios, tasas de interés, índices o condiciones económicas.